ARMFट्रेडर की ट्रेडिंग योजना
चार सवाल जिनके जवाब ट्रेडर की ट्रेडिंग योजना देती है: «मैं क्या ट्रेड करता हूँ», «किन शर्तों पर घुसता हूँ», «कितना जोखिम लेता हूँ» और «कब रुकता हूँ»। उसकी क़ीमत अनुशासन के असर में नहीं, जाँचने योग्यता में है: केवल लिखे हुए नियमों को डायरी से मिलाकर समझा जा सकता है कि क्या ग़लत हुआ।
ट्रेडिंग योजना में क्या आता है
छह खंड। हर एक ऐसे लिखा होना चाहिए कि कोई बाहरी व्यक्ति उससे तय कर सके कि सौदा नियमों के अनुरूप है या नहीं।
कौन-सी जोड़ियाँ ट्रेड होती हैं, किस टाइमफ़्रेम पर और किन घंटों में। समय की पाबंदी उपकरणों की पाबंदी से कम अहम नहीं: अलग सत्रों में स्प्रेड और चाल का स्वभाव अलग होते हैं।
खंड 1उन लक्षणों की सूची जिन पर सौदा खोला जाता है। शब्दावली जाँचने लायक़ होनी चाहिए: «तेज़ आवेग» की जगह «स्तर का ब्रेकआउट, मोमबत्ती की बंदी ऊपर»।
खंड 2स्टॉप तक की दूरी कैसे तय होती है और लक्ष्य कहाँ लगाया जाता है। यहीं — एंट्री के लिए जोखिम और मुनाफ़े का न्यूनतम स्वीकार्य अनुपात।
खंड 3प्रति सौदा जोखिम का प्रतिशत, आयतन का फ़ॉर्मूला, खुली पोज़िशनों पर कुल जोखिम की लिमिट और जुड़ी जोड़ियों का नियम।
खंड 4स्टॉप कब ब्रेकईवन में खिसकाया जाता है, ट्रेलिंग चालू होती है या नहीं, किन शर्तों पर पोज़िशन का हिस्सा फ़िक्स होता है। ये नियम एंट्री से पहले लिखे जाते हैं।
खंड 5नुकसान की दैनिक और साप्ताहिक लिमिट, खाते के ड्रॉडाउन की सीमा और उस तक पहुँचने के बाद क्या होता है।
खंड 6फ़ॉरेक्स के लिए एक शाम में ट्रेडिंग योजना कैसे बनाएँ
योजना एक बार लिखी जाती है और कार्यक्रम के अनुसार सुधारी जाती है। क़दमों का क्रम अहम है: हर अगला पिछले की संख्याओं पर टिका है।
विनरेट, औसत अनुपात और अधिकतम घाटों की शृंखला — पिछले 100-200 सौदों के लिए। अगर इतिहास नहीं है, तो शुरुआती मान रूढ़िवादी लिए जाते हैं और 50 सौदों के बाद दोबारा देखे जाते हैं।
30 मिनटशृंखला की लंबाई से: घाटों की अपेक्षित शृंखला खाते को ड्रॉडाउन की सीमा से बाहर न ले जाए। शुरू के लिए आम तौर पर 0.5-1 %।
एक गणनाजाँचने लायक़ शब्दावली में: «तेज़ आवेग» नहीं, बल्कि «स्तर के पीछे मोमबत्ती की बंदी»। यहीं — स्टॉप खिसकाने और आंशिक फ़िक्सिंग के नियम।
1-2 पृष्ठदैनिक, साप्ताहिक और खाते के ड्रॉडाउन की सीमा, प्रति सौदा जोखिम की गुणक। और हर एक के चलने पर कार्रवाइयों का क्रम।
चार संख्याएँदो-मानी जवाब वाले दस से ज़्यादा बिंदु नहीं — वह जो सौदे से पहले सचमुच आधे मिनट में पार हो जाए।
10 बिंदुमुद्रा जोड़ी पर सौदे की चेकलिस्ट
योजना महीने में एक बार पढ़ी जाती है, चेकलिस्ट — हर एंट्री से पहले। उसमें केवल वही है जो आधे मिनट में जाँचा जाता है और जिसका जवाब दो-मानी होता है।
निशान ब्राउज़र में सहेजे जाते हैं — यह निजी चेकलिस्ट है, सर्वर पर कुछ नहीं भेजा जाता। सूची छोटी की जा सकती है, लेकिन बढ़ानी नहीं चाहिए: दस बिंदुओं से लंबी चेकलिस्ट पार करना बंद कर दिया जाता है।
योजना का पालन कैसे जाँचें
बिना जाँच के योजना घोषणा बन जाती है। जाँच डायरी से की जाती है और हफ़्ते में पंद्रह मिनट लेती है।
| क्या मिलाया जाता है | कहाँ से आता है | समस्या का लक्षण |
|---|---|---|
| सौदों पर असली जोखिम | डायरी: स्टॉप पर बंद हुए सौदों का नुकसान | गणना वाले से 10 % से ज़्यादा का विचलन |
| योजना से बाहर सौदों का हिस्सा | चिह्न «योजना के अनुसार / योजना से बाहर» | कुल संख्या के 20 % से ज़्यादा |
| दैनिक लिमिट का पालन | दिनों के अनुसार राशियाँ | कम से कम एक दिन सीमा पार |
| जोखिम और मुनाफ़े का औसत अनुपात | R में नतीजे | योजना में बताए गए न्यूनतम से नीचे |
| अधिकतम ड्रॉडाउन | इक्विटी की रेखा | योजना में लिखी सीमा से गहरा |
जाँच का अर्थ आत्म-अनुशासन नहीं, निदान है। अगर असली जोखिम व्यवस्थित रूप से गणना से ऊँचा है, तो समस्या स्वभाव में नहीं, आयतन की गणना में है। अगर योजना से बाहर सौदों का हिस्सा शुक्रवार को बढ़ता है — बात थकान की है, और यह दिनों की पाबंदी से ठीक होता है, संभलने के वादे से नहीं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
ट्रेडर की ट्रेडिंग योजना का उदाहरण कहाँ से लें?
किसी और की तैयार योजना बेकार है: वह किसी और की रणनीति और किसी और के जोखिम का वर्णन करती है। ज़्यादा व्यावहारिक है ऊपर के छह खंडों को टेम्पलेट की तरह लेना और उन्हें अपनी संख्याओं से भरना — ऐसा उदाहरण निकलेगा जो ठीक आपकी ट्रेडिंग से जुड़ा है।
ट्रेडिंग योजना आकार में कैसी होनी चाहिए?
एक-दो पृष्ठ काफ़ी हैं। लंबे दस्तावेज़ दोबारा नहीं पढ़े जाते, और दोबारा पढ़ना ही योजना को काम का बनाता है। जो ठोस फ़ैसले पर असर नहीं डालता, उसे योजना से हटा देना बेहतर है।
ट्रेडिंग योजना रणनीति से किसमें अलग है?
रणनीति बताती है कि सौदे कैसे खोजें। योजना रणनीति को एक खंड के रूप में शामिल करती है और वह जोड़ती है जिसके बिना वह ट्रेडिंग नहीं बनती: जोखिम, आयतन, साथ चलने और रुकने के नियम।
योजना कितनी बार बदलें?
कार्यक्रम के अनुसार, अलग सौदे के नतीजे से नहीं। समझदारी भरी लय — महीने में एक बार या हर पचास सौदों के बाद: इस समय तक वे आँकड़े जमा हो जाते हैं जिन पर दिखता है कि कौन-से नियम सचमुच काम करते हैं।
अगर योजना टूट जाए तो क्या करें?
डायरी में उल्लंघन दर्ज करें और योजना के अनुसार आगे बढ़ें। सबसे उपयोगी है ऐसे निशान जमा करना और महीने में एक बार देखना कि वे किन हालात में आते हैं: लगभग हमेशा कोई नियम मिल जाता है — दिन का समय, हफ़्ते का दिन या कुछ घटनाओं के बाद की हालत।
उपकरणों वाले खंड में क्या लिखें?
मुद्रा जोड़ियों की ठोस सूची और उन पर ट्रेडिंग के घंटे। मसलन: EUR/USD और GBP/USD, यूरोपीय और अमेरिकी सत्र। समय की पाबंदी उपकरणों की पाबंदी से कम अहम नहीं: एशियाई सत्र में इन जोड़ियों की चाल का स्वभाव दूसरा और स्प्रेड चौड़ा होता है।
आयतन का नियम इस तरह कैसे लिखें कि उसकी दूसरी व्याख्या न हो सके?
फ़ॉर्मूले और कार्रवाइयों के क्रम से: «इक्विटी की 1 % लिमिट; लॉट = जोखिम की राशि ÷ (स्टॉप की लंबाई × पॉइंट की क़ीमत); सौवें तक नीचे; मार्जिन की जाँच — इक्विटी का 25 % से ज़्यादा नहीं»। ऐसा नियम या तो पूरा हुआ है, या नहीं।
क्या हर जोड़ी के लिए अलग योजना चाहिए?
नहीं चाहिए, अगर नियम एक जैसे हैं। अलग केवल संख्याएँ हो सकती हैं: पॉइंट में स्टॉप की लंबाई, पॉइंट की क़ीमत और किन घंटों में ट्रेड करते हैं। इसे एक ही योजना के भीतर तालिका में समेटना सुविधाजनक है।
योजना का सलाहकारों से क्या नाता है?
वही: सलाहकार के पैरामीटर योजना का हिस्सा हैं, और उसे रोकने की शर्तें हाथ के नियमों के बराबर लिखी होनी चाहिए। वरना रोबोट बंद करने का फ़ैसला ड्रॉडाउन के क्षण और बिना कसौटी लिया जाता है।
अगर बाज़ार बदल गया और योजना काम करना बंद कर दे तो क्या करें?
इसे पिछले 50–100 सौदों की डायरी से जाँचें: अपेक्षा गिरी या योजना से बाहर सौदों का हिस्सा बदला। पहले मामले में एंट्री के नियम बदले जाते हैं, दूसरे में — अनुशासन। सब कुछ एक साथ बदलना नहीं चाहिए: बाद में समझ नहीं आएगा कि किससे मदद मिली।
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