ประเภทของความเสี่ยงในการเทรด

ตามความถี่คือความเสี่ยงตลาด ตามขนาดของการสูญเสียครั้งเดียวคือความเสี่ยงเชิงระบบ ส่วนตามผลรวมของการสูญเสียของเทรดเดอร์รายย่อยปกติคือความเสี่ยงทางจิตใจ: กฎที่ถูกฝ่าฝืนแพงกว่าการเทรดที่ล้มเหลวตามกฎ คำตอบที่แม่นยำสำหรับบัญชีหนึ่ง ๆ ได้จากสมุดบันทึกการเทรด ถ้าในนั้นมีการระบุเหตุผลของการออก

ป้องกันได้เต็มที่ก็ด้วยการไม่ถือโพซิชันข้ามวันหยุดเท่านั้น ที่ช่วยได้บางส่วนคือปริมาณที่น้อยลงสำหรับโพซิชันที่ถือข้ามและสต็อปแบบรับประกันที่โบรกเกอร์บางรายเสนอ: มันถูกจับคู่ที่ราคาที่ระบุ แต่มีราคาเป็นค่าคอมมิชชันเพิ่มหรือสเปรดที่กว้างขึ้น

การเปิดตลอดเวลาไม่ได้แปลว่าสม่ำเสมอ ตอนที่เอเชียเทรดอยู่ฝ่ายเดียว คู่ครอสยุโรปมีราคากว้างกว่าและความลึกของคำสั่งน้อยกว่า ในไม่กี่วินาทีแรกหลังการประกาศสถิติมหภาค ราคาอาจเดินเป็นกระชาก สต็อปสั้นในจังหวะแบบนั้นถูกเขี่ยออกไม่ใช่ด้วยการเคลื่อนไหว แต่ด้วยตัวการที่สเปรดกว้างขึ้นเอง

ใช่ นั่นเป็นความเสี่ยงปฏิบัติการ และเป็นอันที่น่าเจ็บใจที่สุดอันหนึ่ง: ศูนย์ที่เกินมาในปริมาณเปลี่ยน 1 % ที่วางแผนไว้ให้เป็น 10 % แก้ด้วยการตรวจปริมาณก่อนส่งคำสั่งและด้วยเครื่องคำนวณที่คำนวณล็อตให้ — ไม่ใช่ด้วยการกรอก «แบบกะเอา» ตามความเคยชิน

มีสามอย่าง การคิดค่าถือโพซิชันข้ามคืนซึ่งกินเป้าหมายของการเทรดยาวไปส่วนหนึ่ง สเปรดที่ถ่างออกในชั่วโมงที่เอเชียเทรดอยู่ฝ่ายเดียว และการกระโดดหลังการตัดสินใจของธนาคารกลาง — อย่างที่เกิดกับฟรังก์ในเดือนมกราคม 2015

บน EUR/USD และคู่หลักอื่น มันแสดงออกไม่ใช่ด้วยการไม่มีคู่สัญญา แต่ด้วยการที่สเปรดกว้างขึ้น: ในชั่วโมงเอเชียและในไม่กี่วินาทีแรกหลังข้อมูลมหภาค ราคาเดินเป็นกระชากและคำสั่งถูกจับคู่แย่ลง สำหรับสต็อปที่สั้นกว่า 20 จุด นั่นสำคัญแล้ว

ตรวจสามอย่าง: คำสั่งสต็อปถูกเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ของโบรกเกอร์ไหม มีช่องทางการเชื่อมต่อสำรองไหม และแพลตฟอร์มแสดงปริมาณในสกุลของบัญชีก่อนส่งคำสั่งได้ไหม อย่างแรกขจัดความเสี่ยงของสายหลุด อย่างที่สามขจัดความเสี่ยงของความผิดพลาดในล็อต

ใช่ นั่นคือความเสี่ยงเครดิต: การถอนเงินล่าช้า การเปลี่ยนเงื่อนไข หรือการที่บริษัทออกจากตลาดไม่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาและปิดด้วยสต็อปไม่ได้ ถูกจำกัดด้วยการเลือกแพลตฟอร์มที่มีการกำกับดูแลและด้วยการเก็บไว้ในบัญชีเฉพาะทุนที่ใช้เทรด ไม่ใช่เงินออมทั้งหมด

ได้เต็มที่ก็ด้วยการปิดโพซิชันก่อนวันหยุดเท่านั้น ที่ช่วยได้บางส่วนคือปริมาณที่ลดลงสำหรับการเทรดที่ถือข้ามและสต็อปแบบรับประกันตรงที่โบรกเกอร์เสนอให้: มันถูกจับคู่ที่ราคาที่ระบุ แต่มีราคาเป็นค่าธรรมเนียมเพิ่มหรือสเปรดที่กว้างขึ้น

ความเสี่ยงทางจิตใจ — และเห็นได้จากสมุดบันทึก: การขาดทุนจากการเทรดนอกแผนปกติมากกว่าการขาดทุนจากการเทรดตามระบบ สิ่งที่ช่วยไม่ใช่แรงจูงใจ แต่คือข้อจำกัดเชิงกลไก: ลิมิตรายวัน สต็อปที่ตั้งไว้ล่วงหน้า และเช็กลิสต์การเข้า